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益学堂都业华:华为救市,重点关注上下游公司



  早在2020年,华为就已经有消息传出将会进军汽车领域。4月17日,北汽新能源旗下品牌极狐就联合华为共同发布了一款全新的智能电动车,加上4月19日在上海开幕的上海国际汽车工业展览会,两重利好消息引爆新能源汽车概念。

  

 

  新能源汽车板块,自从春节后就已经沉寂了很久,一直处于回调之中。而这一次行情非常强势,央视常驻嘉宾、益学堂(官方微信:shanghaiyixue)都业华认为,就基本面而言,根据中国汽车工业协会的数据显示,2021年第一季度,中国新能源汽车产量为53.3万辆,销量为51.5万辆,分别同比增长3.2倍和2.8倍。单从第一季度的数据来看,新能源汽车实际的产量和销量增速都要快于预期,各大科技巨头的入局,还有可能继续加快这一进程。

  经过2020年的结构性牛市,新能源概念一直是处于强势上涨态势中,年后的大幅度回调也已经接近企稳状态。目前来说,估值偏向于合理。

  另外,都业华认为,在碳中和、碳达峰背景下,长期渗透率有望更高。对于智能驾驶领域,看好激光雷达、ADAS系统、智能驾驶舱等环节,未来随着汽车的影院模式、投影、交互等多种需求,将产生非常多的投资机会。这一方面,都业华导师表示很看好。

  从基金方面的数据来看,2018年发行工银瑞信新能源汽车基金,主要投资新能源汽车全产业链,涉及动力电池、无人驾驶、汽车电子、电机电控、充换电、上游矿产等全部环节。

  短期来看,相关概念股涨势已经接近尾声,目前并不适合追高,但中长期的机会是非常确定的,建议投资者可以慢慢轻仓介入。

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